Steuerauszug bei Swissquote bestellen
Swissquote Steuerdokumente: Wo finde ich den Steuerauszug bei Swissquote für die Steuern?
Update 26.2.2024
Für die Steuererklärung brauchst du die Steuernachweise deines Aktiendepots. Bei Swissquote gibt es 2 Möglichkeiten, wie du die Dokumente für die Steuern herunterladen kannst.
1. Swissquote gratis Steuerdokumente
Bei Swissquote kannst du die Dokumente zum Jahresende kostenlos herunterladen. Dieses Dokument heisst Portfolio Wertentwicklung.
2. Swissquote gebührenpflichtiger Steuerausweis
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen konsolidierten Steuernachweises (zahlungspflichtiger Service) zu bestellen. Dieser kostet CHF 100 und erleichtert den Übertrag in die Steuererklärung.
Kostenlose Swissquote Steuerdokumente herunterladen
So bekommst du den Steuerauszug bei Swissquote:
1. In der Swissquote Handy App
Swissquote App ➜ Konto ➜ Dokumente ➜ Übersicht ➜ Filter ➜ Dokumenttypen ➜ Portfolio Wertentwicklung
Stelle hier das Datum ein, zum Beispiel 1.1.2023 bis 31.12.2023.
2. Auf dem PC Desktop
Hier findest du das PDF Portfolio Wertentwicklung auf deinem Desktop:
Swissquote Depot ➜ Konto ➜ Dokumente
- Zeitraum: 1.1.2023 bis 31.12.2023
- Dokumentenart: Jahresende
- Währung: alle
Folgende Dokumente kannst du herunterladen
- Portfolio Wertentwicklung
- Zinsabrechnung
- Kontoauszüge
Swissquote kostenpflichtiger Steuerauszug bestellen
Auf der selben Seite gibt es einen Button Auszug bestellen.
Der Auszug kostet CHF 100 und kann per Post versendet oder als PDF runtergeladen werden. Der Betrag wird vom Swissquote Verrechnungskonto abgezogen.
Fürs Porto werden dir CHF 7.70 verrechnet, wenn du dir den papierigen Auszug zuschicken lassen willst. Daher besser einfach als PDF runterladen.
Swissquote Steuerdokumente: Lohnt es sich der kostenpflichtige Steuerauszug?
Wann lohnt es sich, den Swissquote Steuerausweis zu bestellen?
Es ist aber kein Muss, diesen teuren Auszug zu bestellen und liegt in deinem eigenen Ermessen.
Es kommt darauf an, wie viele Käufe und Verkäufe du im vergangenen Jahr getätigt hast und wie viele Wertpapiere du besitzt.
Wenn nur wenige Positionen im Depot sind und du wenig gehandelt hast, dann reichen die gratis Dokumente.
Wenn aber ausländische Aktien mit Quellensteuer dabei sind und viele unterjährige Käufe/Verkäufe getätigt wurden, dann lohnt sich der kostenpflichtige Auszug. Der Treuhänder (oder du selbst) benötigt mehr Zeit ohne Swissquote Steuerdokumente.
Wie handhabst du deine Steuererklärung? Gibst du alles einem Treuhänder oder nimmst du dir die Zeit, die Steuern selber auszufüllen?
Ich persönlich lade immer die kostenpflichtigen Swissquote Steuerdokumente herunter und gebe alles meinem Treuhänder.
Dank dem Swissquote Steuernachweis kannst du sauber deine Aktien, ETFs, Dividenden usw. angeben.
Wie werden Dividenden in der Schweiz versteuert?
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Bedingung: nach Kontoeröffnung bei Swissquote innerhalb von 30 Tagen CHF 1000 CHF überweisen. Nur für Schweizer Einwohner.
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Bisschen wenig Infos.
Wie sieht der Auszug aus? Wird alles was man braucht für die Steuern inkl. Quellensteuerrückforderung etc alles schön brav übersichtlich dargestellt so dass man es entweder easy selbst eintragen kann oder einfach das Dokument hochladen kann und gut ist?
Mich interessieren vor allem Quellensteuererrückforderungen, Dividendeneingänge (mehrere pro Aktie und Jahr) und wie einfach es ist für mich. Idealerweise brauchts doch keinen Treuhänder für Copy Paste oder simples hochladen.
Hallo Max
Da muss ich dich leider enttäuschen, über diese Details weiss ich nicht bescheid. Ich gebe alles meinem Treuhänder 🙂
In den Wegleitungen der Tax-Programme der Kantone ist das aber sicher detailliert beschrieben.
Ich empfehle dir, eine Steuerexpertin zu kontaktieren, wenn du nicht weiterkommst.
Grüsse
Helga
Ich findeces fragwürdig deinen Lesern in einem Finanzblog zu empfehlen sich einen Steuerberater zu suchen und sich nicht um die Finanzen zu kümmern. Ausserdem erwarte ich, dass wenn du Werbung für ein Produkt machst, dieses auch selbst benutzt. Dass du den Auszug nicht im Detail kennst heisst, dass du noch keinen erstellen lassen hast und dann einen ganzen Artikel darüber schreiben ohne je einen gesehen zu haben finde ich wenig hilfreich. Das spricht nicht dafür, dass ich diesen Blog weiterlese.
Hallo Freddy
Ja, ich empfehle natürlich immer, das Geld selber in die Hand zu nehmen. Punktuelle Hilfe und Auslagerung kann aber sinnvoll sein, wenn man immer den Komplettüberblick behält und das Steuer fest in der Hand hält.
Bei mir die Vermögens- und Einkommensstruktur bereits etwas komplizierter, daher ist es sinnvoll, es einem Profi zu übergeben, damit wirklich alles korrekt bei den Steuern eingereicht wird.
Ich kaufe mir jedes Jahr den Swissquote Auszug für CHF 100 und übergebe ihn meinem Treuhänder, damit seine Arbeit ein Stück erleichtert wird.
Natürlich steht es dir frei, das zu lesen, was dich interessiert.
Grüsse
Helga
Bei mir besteht die Essenz der kostenpflichtigen Steuerausweise anderer Banken einzig aus zwei Zeilen:
Werte *mit* Verrechnungssteuer: Summe und Zinsen, Bankgebühren
Werte *ohne* Verrechnungssteuer: Summe und Zinsen, Bankgebühren. Punkt.
Bei SQN habe ich mal angefragt, und die geben im kostenpflichtigen Steuerausweis *alle* Transaktionen an. Das ist bei mir eine dreistellige Anzahl, vorallem Eurex. Diese Info gehört nicht an die Steuerverwaltung.
WARUM muss man überhaupt unterjährige Trades angeben? Das fordert die Steuerverwaltung nicht.
PS: Danke für die Dividendenliste, besonders der Naturalien (Fresspäckli :-b )
Ja, die meisten Steuerverwaltungen fordern das nicht und es gibt wohl auch kaum Nachfragen.
Ich würde dir aber raten, für eine qualifizierte Auskunft Experten zu fragen, die regelmässig Steuererklärungen für Private ausfüllen.
Hier findest du meine Finanzberater Liste: https://liebefinanzen.ch/finanzberatung-schweiz-empfehlungen/
Ich habe persönlich kaum Erfahrungen dazu.
Grüsse
Helga