Finanzberatung Schweiz Empfehlungs-Liste
Finanzberatung Schweiz: Ich werde von meinen Leserinnen und Lesern oft gefragt, ob ich Finanzberaterinnen und Finanzberater in der Schweiz kenne. Viele meiner Follower haben spezifische Fragen zur eigenen finanziellen Situation, die ich nicht beantworten kann.
Obwohl ich mittlerweile selber zertifizierte Vermögensberaterin bin, verweise ich für komplexere Finanzfragen gerne an meine Kolleginnen und Kollegen.
Auf meiner Liste mit persönlichen Empfehlungen von Fachpersonen im Bereich Finanzen findest du Finanzcoaches für deine Finanzfragen.
Berater oder Beraterin kontaktieren
Falls du dich bei den aufgeführten Fachpersonen meldest, dann erwähne gerne meinen Namen oder meinen Blog (➜ Helga / Liebefinanzen).
So können die Berater zuordnen, woher du die Kontaktangaben hast.
Vielen Dank!
Finanzberatung Schweiz: darauf solltest du achten
Die unten aufgeführten Personen sind meine Followerinnen und Follower, mit denen ich in Kontakt stehe und als kompetent und korrekt erachte.
Mir ist wichtig, dass die Beratung auf Honorarbasis durchgeführt wird und dass dir keine Finanzprodukte verkauft werden! Zudem muss eine fachliche Qualifikation ausgewiesen sein.
Informiere dich über meine Empfehlungen, sei es auf dem Instagram-Profil oder der Webseite. Schlussendlich sollst du entscheiden, wer für dich als Unterstützung am ehesten in Frage kommt.
Die Kontaktaufnahme kann entweder per Mail, Instagram oder über die Webseite erfolgen.
Der Erstkontakt ist immer unverbindlich, um deine Bedürfnisse zu klären. Danach wird ein Stundenhonorar abgerechnet.
Finanzberatung Schweiz: Empfehlungsliste
Christoph Hagmann
Finanzplaner mit eidg. FA
Zertifizierter Vermögensberater IAF
Themenbereiche
- Budgetplanung
- Vermögensaufbau
- Investitionen
- Vorsorge
- Versicherungen
- Immobilien
- Pensionierung
- Steuern
- Güter- + Erbrecht
Webseite: www.ch-finanzberatung.ch
Instagram: @ch_finanzberatung_gmbh
Reto Rauschenberger
Dr. und MBA Master of Business Administration in Finanzen
Universität Zürich
Dozent an Fachhochschulen
Themenbereiche
- Anlageberatung
- Kauf und Verkauf von Unternehmen
- Vermögensberatung
- Finanzplanung
- Vorsorgeplanung
- Digitale Vermögensverwaltung
- Säule 3a
- Freizügigkeitskonto
- Pensionskassenthemen
- Steuern
Webseite: www.mrcashinvest.ch
Instagram: @mrcashinvest
mrcashinvest(at)gmail.com
Podcast Episode bei FinanzFabio zum Thema Aktienbewertung
Wann ist eine Finanzberatung sinnvoll?
Eine Finanzberatung ist sinnvoll, wenn es sich um komplexere Finanzthemen handelt oder wenn du dir bei Finanzentscheidungen eine gewisse Sicherheit abholen möchtest. Oder falls du vor grösseren Lebensentscheidungen stehst, die finanzielle Auswirkungen hat. Zudem lohnt sich eine Beratung, wenn du eine grosse Summe Geld erbst und du diese sinnvoll anlegen möchtest, aber dich vorher nie mit der Börse beschäftigt hast.
Wie finde ich einen guten Finanzberater? Am besten durch persönliche Empfehlungen!
Arbeitsgebiete eines Finanzberaters
Ein Vermögensberater bietet seinen Klienten professionelle Beratung und Unterstützung bei finanziellen Angelegenheiten.
Wie finde ich einen guten Finanzberater? Wichtig ist, die Unabhängigkeit zu prüfen. Bei der ersten Kontaktaufnahme solltest du prüfen, was die Person genau abdeckt und ob sie dir bei deinem Thema helfen kann.
- Finanzplanung
- Vermögen verwalten
- Versicherungsberatung
- Steuerplanung
- Altersvorsorge
- Beratung und Berechnung, wie Lebensereignisse sich auf die Finanzen auswirken bei Hochzeit Scheidung, Todesfall, Firmengründung
Finde einen Finanzberater oder eine Finanzberaterin, welche zu deinen individuellen Bedürfnissen und Zielen passen. Viele Berater haben sich auf ein spezifisches Thema spezialisiert.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Klären deiner Finanzfragen!
Disclaimer: bitte keine Anfragen von Finanzberatern, ob sie auch auf diese Liste dürfen. Es ist eine persönliche Empfehlungsliste, keine Sammlung von Einträgen. Danke fürs Verständnis.
Finanzbloggerin
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF
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